大和:现代牧业目标价升至1.7港元 维持买入评级 新浪港股 08月28日 14:02 关注

大和发表报告称,现代牧业(01117)今年上半年录得纯利1.25亿元人民币,成功扭亏,预期集团上半年的现金盈利同比增长23%至4.47亿元人民币,优于该行预期,主要由于原奶平均售价提升及饲料成本下跌。该行上调对现代牧业股份目标价,由1.65港元升至1.7港元,维持“买入”评级。

该行表示,集团管理层预期下半年的原奶价格会保持于每公斤4元人民币或以上,较上半年的3.85元人民币为高,明年中国的原奶供应将会继续紧张。另外,该行预测下半年的饲料成本会进一步下降,集团的自由现金流在今明两年亦会继续改善。该行估计,由于下半年原奶价格复苏,集团今明两的自由现金流及纯利会显著改善。

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