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科创板真的快来了!至少4家上市辅导企业亮相,中金派出9人辅导团队

大部分拟登陆科创板的企业已经按申报主板接受过保荐机构辅导,无需重复申报。是不是第一批进行项目申报其实与能否第一…

大部分拟登陆科创板的企业已经按申报主板接受过保荐机构辅导,无需重复申报。是不是第一批进行项目申报其实与能否第一批登陆科创板关系不大,项目的质量才是重中之重。

图片来源:摄图网

科创板上市补习机构

科创板真的要来了!

3月13日,新光光电和启明医疗在证监局公布的上市辅导企业材料中,均明确表示冲刺科创板,辅导机构分别为中信建投证券和中金公司,同日,聚辰半导体和申联生物医药发布公告称,结合实际情况或为更好促进公司业务发展,拟变更申请上市交易所板块为科创板,辅导机构分别为中金公司和国信证券。

据中金公司披露的辅导计划,杭州启明医疗的辅导期大致为今年3月至4月,具体辅导时间将根据监管要求和启明医疗的实际情况进行必要调整;哈尔滨新光光电从1月底就进入辅导期,在13日公布的辅导执行情况中,中信建投称,达到了预期的辅导效果。

有资深业内人士对记者表示,大部分拟登陆科创板的企业已经按申报主板接受过保荐机构辅导了,不需要重复申报,目前仅有极少数拟登陆科创板的企业,在近两个月内接受辅导并披露相关情况。是不是第一批进行项目申报其实与能否第一批登陆科创板关系不大,项目的质量才是重中之重。

值得注意的是,就在3月13日下午,上交所组织科创板保荐机构进行科创板发行上市申请文件提交与受理环节的集中测试演练。而且,上交所将于3月18日起正式受理各投行对科创板项目的申报,这也意味着科创板正式启动。

科创板上市补习机构

四家公司明确冲刺科创板

早在今年1月28日,中信建投与新光光电签署了上市辅导协议,至13日披露辅导工作进展,确认该企业即将冲刺科创板。

同一天,杭州启明医疗也在浙江证监局公示了基本情况,明确备战科创板,中金公司已受聘担任为该公司首次公开发行股票的辅导机构。

3月13日,聚辰半导体称,为更好促进公司业务发展,拟变更申请上市交易所板块为科创板,辅导机构同为中金公司。

科创板上市补习机构

同日,申联生物医药也发布公告称,结合实际情况,决定将拟申报板块由上海证券交易所主板变更为科创板,辅导机构为国信证券。

有大型券商投行人士对记者表示,按照A股的经验,理论上辅导期最短三个月,不过实际上辅导期很长的项目很多,科创板可能会提速。

一位资深业内人士对记者表示,大部分拟登陆科创板的企业已经按申报主板接受过保荐机构辅导了,不需要重复申报,目前仅有极少数拟登陆科创板企业,在近两个月内接受辅导并披露相关情况。

按照相关流程推荐的时间规定,受理审核期限为3个月,那也就是说,第一批科创板通过审核的时间最早将出现在6月中旬。如果证监会上市批文发放迅速,上半年就会有科创板股票出现。

辅导机构称达到了预期效果

在杭州启明医疗的辅导备案公示文件中,中金公司表示,辅导重点在于做好科创板首次公开发行股票申请文件的准备工作,配合启明医疗制作首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件。

据中信建投披露的辅导报告,海尔滨新光光电所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。作为军民融合型高新技术企业,围绕光学导引装置的研发、设计、测试、仿真与对抗,开展高性能、定制化产品的设计、开发、制造与销售。

据了解,中信建投对新光光电进行辅导的主要内容包括股份公司运作过程中有关法律问题、会计与审计问题、募集资金投资项目、公司发行上市审核重点、股份公司法人治理结构、财务内控与机构设置等。

该公司包括公司董事(含独立董事)、监事、高级管理人员及持股5%(含5%)股份的股东(或其法定代表人)都接受了上市辅导,主要以讨论、访谈、召开中介机构协调会的方式进行。

在辅导计划目前的执行情况相关内容中,中信建投称,达到了预期的辅导效果。

中信建投和中金报审IPO项目排名靠前

对于新光光电的辅导工作,中信建投派出了6人工作小组,随后又根据公司的实际情况,新增一名拥有9年投行工作经验的辅导人员包红星。

对于辅导杭州启明医疗,中金公司派出了9人的辅导团队。

投行业务是中金公司和中信建投的优势,记者据wind梳理,截至13日,中信建投共计有153家IPO审核申报企业,中金公司有75家,分别位列行业第二和第九。

数据显示,中金公司和中信建投去年的主承销商承销收入都排名行业前列,其中,,,行业排名第二;,,行业排名第三。

此外,中信建投和中金的首发收入亦排名行业前列,,,为行业第二和第四名。

投行格局或生变

中泰证券研报表示,科创板对券商的影响体现在,试点注册制提升直接融资效率,社会整体的直接融资占比会提升,有助于券商传统投行规模回升。同时,科创板推动现代化投资银行转型发展,审核重点转变弱化“牌照通道”效用,资金实力+研究能力+合规风控能力+机构服务能力等综合实力均有望提升。

中信建投近期研报表示,科创板首要考验券商的投行业务能力,其次考验券商的研究定价能力、资金管理能力和主经纪商业务能力,兼具上述优势的龙头券商将成为主要受益者。

天风证券表示,资本市场制度改革需要抓手。这个抓手就是能够承担资本市场定价的核心功能、对上市公司股票内在价值真正负责任的市场化主体。这个市场化主体就是投行。投行的强大,对于资本市场改革具有极为重要的意义。目前中国券商的投行业务收入及占比有限,未来通过直接融资带来的业务收入提升空间巨大,具备一流投行潜质的券商将成为资本市场改革的受益者。

华泰证券指出,科创板制度设计引导投行在新股定价和配售制度等环节发挥核心作用,投行将从单纯依赖牌照优势向打造定价能力、业务能力和资本实力等综合竞争力转型。科创板加速打造全生命周期的“大投行”体系,打造以股权融资、并购咨询、资产证券化、项目融资、风险投资为核心的“大投行”体系,实现全产业链协同和价值延伸。

推荐文章:”A+H”再进一步!联想集团科创板IPO完成辅导工作

导语

中国国际金融股份有限公司作为联想集团有限公司公开发行存托凭证并在科创板上市的辅导机构,已于2021年1月14日向贵局报送了辅导备案登记材料并获受理。

4月7日,资本邦了解到,中国国际金融股份有限公司披露关于联想集团有限公司公开发行存托凭证并在科创板上市的辅导工作总结报告。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“辅导机构”)作为联想集团有限公司(以下简称“联想集团”或“公司”)公开发行存托凭证并在科创板上市的辅导机构,已于2021年1月14日向贵局报送了辅导备案登记材料并获受理。

辅导期内,中金公司已按照相关法律法规、辅导协议的约定以及辅导小组制定的辅导计划和实施方案对公司实施了辅导工作,认为已达到既定的辅导目标。

2021年1月13日,辅导机构与辅导对象签订《联想集团有限公司(作为辅导对象)与中国国际金融股份有限公司(作为辅导机构)关于公开发行存托凭证并在科创板上市之辅导协议》(以下简称《辅导协议》),接受辅导对象的委托作为其公开发行存托凭证并在科创板上市的辅导机构,具体辅导工作由辅导工作小组负责实施,并联合其他中介机构共同进行。

除中金公司外,公司还邀请了中伦律所、普华永道共同参与了上市辅导工作。

中金公司与公司签订《辅导协议》后,向贵局报送了辅导工作备案申请材料,并于2021年1月14日获证监局受理。

2021年1月14日,辅导机构向北京监管局报送了公司上市辅导备案登记材料并获受理。辅导期内,辅导机构完成了辅导工作,达到了预期的辅导效果。

经过辅导,公司已对辅导过程中发现的问题进行了较为妥善的解决。辅导机构认为:公司已基本符合中国证监会和上海证券交易所对科创板拟上市公司的各项要求或规定,达到了辅导工作的预期效果,具备在科创板发行上市的基本条件。

据了解,联想集团为H股上市公司,。此次追求于科创板上市,联想集团欲谋求“A+H”股的头衔。

联想集团于2021年1月12日发布公告称,拟发行中国存托凭证及在上海证券交易所科创板上市,该消息一出,便引发市场热议。

联想集团在公告中表示,。公司将向其股东寻求特别授权,,占公司经发行基础股份扩大后的已发行股份总数的10%。公司所募得资金将用于技术、产品及解决方案的研发,相关产业战略投资及补充公司营运资金。

公告显示,上述发行CDR及科创板上市的整体建议均取决于市场情况、股东的批准以及相关证券交易所及监管机构的必要批准。

科创板上市补习机构

作为国内知名的PC大厂,联想集团一直被视为硬件组装公司,科技含量不高。这一特性也被市场质疑为“与科创板属性不符”。

头图来源:图虫

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